 Op deze helppagina worden de 'vaste' secties van elk document(type) beschreven:
Voor een beschrijving van de documentspecifieke secties in een document zie Het verwerken van documenten (workflow)! Invoeren, bewaren en wijzigen van (verwerkt) document Invoer van document Elk document bestaat uit een aantal verschillende secties (afhankelijk van het documenttype) waarin de gegevens van het document ingevoerd moeten worden. Het kan voorkomen dat bepaalde documenten of bestanden die zijn aangeleverd in Yuki niet verwerkt kunnen worden. Dit kan een aantal oorzaken hebben:
 In de 'Document' sectie rechts in je scherm selecteer je de reden waarom het document of het bestand niet verwerkt kan worden in de administratie. LET OP! De onverwerkte documenten vind je terug onder 'Aandacht' in het Backoffice scherm. Bewaren van document Wanneer je de gegevens hebt ingevoerd en eventueel notities (veld 'Notities' in sectie 'Overig') hebt toegevoegd kun je door te klikken op de knop 'Afhandelen' linksboven in je scherm óf boven de sectie 'Overig' je invoer laten controleren en vervolgens het volgende document in de workflow openen.  Wanneer je de invoer wilt bewaren maar het document geopend in je scherm wilt laten staan klik je op de knop 'Bewaar gewijzigde gegevens' linksboven in je scherm (geen controle van invoer) of zet je de status van het document via de 'Backoffice status' in de 'Document' sectie rechts in je scherm op 'Afgehandeld' (controle van invoer).  Wijzigen van (verwerkt) document Wanneer je een al verwerkt document opent zie je, afhankelijk van het documenttype, linksboven In je scherm de volgende knoppen:   Open het document waardoor je gegevens kunt wijzigen of aanvullen. Verwijder het document. De volgende melding verschijnt in je scherm:  Berg dit document in een andere ordner op. Ga naar het vorige document.  Ga naar het volgende document. Koppel dit document met een transactie (indien van toepassing). Financiële boekingen opnieuw verwerken. Weergave van boekingsregels en indien van toepassing de factuurregels. Overig Afhankelijk van het documenttype zie je na het bewaren van het document nu de volgende gegevens in deze sectie: 
Workflow In gekleurde blokken wordt de workflow (naam gebruiker, datum en tijdstip) van het document weergegeven:
 Schermvoorbeeld Het schermvoorbeeld van het document bevindt zich rechts van je invoerscherm. Je kunt gebruik maken van de volgende knoppen linksboven het schermvoorbeeld:   Inzoomen Uitzoomen Ga naar links Ga naar rechts Linksom draaien Rechtsom draaien Bewaar dit document op de harde schijf Voeg dit document samen met een ander document Wijzig o.a. de volgorde van de pagina's (knop alleen zichtbaar bij een gebundeld document)  Standaard wordt elk document getoond als een afbeelding Toont het PDF document in een PDF viewer.Indien het document bestaat uit een aantal gebundelde documenten kan er onder het schermvoorbeeld worden 'gebladerd' door het document. Het actieve/geselecteerde document zal vervolgens worden weergegeven.  Document De 'Document' sectie vind je rechtsboven in je scherm.   Vraag aan gebruiker: Het document wordt gekoppeld aan de vraag die je aan een gebruiker stelt. Open btw-calculator: Bereken snel het btw-bedrag op basis van een bedrag (incl. of ex.) of btw-percentage.
Zie ook: |
|
|
