Personen zijn contactpersonen bij bedrijven, privépersonen, gebruikers in Yuki of werknemer en kunnen al dan niet in het persoonlijke adresboek staan. Je kunt in Yuki een overzicht van alle relaties van het relatietype 'Persoon' bekijken. Om een nieuwe persoon aan te maken in Yuki open je de module 'Adresboek' en klik je bovenin je scherm op de knop 'Relatie'. ![]() In het nu geopende scherm selecteer je het adrestype 'Persoon. ![]() De gegevens van de persoon kunnen nu worden vastgelegd en later worden gewijzigd en bekeken op de drie tabbladen 'Persoon', 'Extra' en 'Financieel'. ![]() LET OP! Bij het aanmaken van een werknemer in Yuki wordt het tabblad 'Financieel' vervangen door het tabblad 'Werknemer'. Persoon![]() Je kunt hier ook een foto en/of een visitekaartje van de persoon toevoegen door in de velden 'Foto' en/of 'Visitekaartje' een bestand te kiezen.
Alle overige belangrijke gegevens van de persoon kunnen worden vastgelegd in het veld 'Notities'. LET OP! Het veld 'Klantspecifieke opm.' is alleen zichtbaar voor gebruikers met de rol 'Backoffice' en kan worden gebruikt om speciale afspraken met de relatie vast te leggen. ExtraOp het tabblad 'Extra' vind je alle bijkomende informatie omtrent de persoon die niet direct adresgerelateerd is. Daarnaast kun je op dit tabblad ook de loggegevens bekijken. Je ziet naast de aanmaakdatum en de laatste wijzigingsdatum bijvoorbeeld ook hoe vaak deze relatiekaart is bekeken en door op het aantal te klikken welke gebruikers dit zijn geweest. ![]() Postadres Bij het aanmaken van een verkoopfactuur wordt dit adres, indien ingevuld, gebruikt. Extra adres Het is mogelijk om een extra adres van de persoon vast te leggen. Adresboek
Backoffice
Persoonlijke gegevens Hier vind je de persoonlijke gegevens van de relatie zoals bijnaam, geslacht en geboortedag.
Financieel Op het tabblad 'Financieel' vind je de financiële gegevens van de persoon. ![]() Nummers
Nummers spelen een belangrijke rol bij de herkenning en automatische verwerking van facturen in Yuki!
Financieel
|