Koppelen velden in Yuki bij import adressen (bedrijven en personen)

Het importbestand bevat zowel bedrijfs- als persoonsgegevens. Hoe leg je de koppeling tussen beiden?

Hiervoor importeer je het importbestand in 2 stappen:
  1. Importeer eerst de bedrijfsgegevens. 
    Koppel de bedrijfsnaam aan het veld 'Naam'. Koppel vervolgens de rest van de bedrijfsgegevens aan de relevante bestemmingsvelden. Zet de gegevens van de contactpersoon op 'Niet importeren'.
  2. Importeer dan de contactpersoon via het veld 'Voornaam' en/of 'initialen' want dan maakt Yuki een relatiekaart van het type 'Persoon' aan. De bedrijfsnaam koppel je vervolgens aan het bestemmingsveld 'Bedrijf'.


Bedrijf

De relatiekaart van een bedrijf heeft in Yuki twee tabbladen nl. 'Bedrijf' en 'Extra'.

Hieronder staan vetgedrukt de velden op het tabblad 'Bedrijf' met daarachter de namen die bij het importeren gebruikt worden:

  • Bedrijfsnaam - Naam
  • Omschrijving - Kan niet geïmporteerd worden
  • Hoofdcontactpersoon - Kan niet geïmporteerd worden
  • Adres regel 1 - Adres 1
  • Adres regel 2 - Adres 2
  • PC - Postcode
  • Plaats - Plaats
  • Land - Niet importeren
  • Postadres regel 1 - Postadres 1
  • Postadres regel 2 - Postadres 2
  • PC - Postcode postadres
  • Plaats - Plaats postadres
  • Telefoon - Telefoon (privé)
  • Fax - Fax (privé)
  • E-mailadres - E-mail (werk)
  • Website - Website
  • Logo - Kan niet geïmporteerd worden
  • Notities - Notities.
Hieronder staan vetgedrukt de velden op het tabblad 'Extra' met daarachter de namen die bij het importeren gebruikt worden:
  • Relatiecode - Relatiecode
  • Btw-nummer - Btw-nummer
  • KvK-nummer - KvK-nummer

  • Tags, Dossier etc. - Kunnen niet geïmporteerd worden
  • Aanhef - Aanhef


Extra velden

  • E-mailadres privé - E-mail (werk)
  • Bankrekening - bankrekening



Persoon


De relatiekaart van een persoon heeft in Yuki drie tabbladen nl. 'Persoon', 'Extra' en 'Financieel'.

Hieronder staan vetgedrukt de velden op het tabblad 'Persoon' met daarachter de namen die bij het importeren gebruikt worden:

  • Naam - Naam (als je het veld 'Achternaam', 'Tussenvoegsel' en/of 'Voornaam' invult, dan vult Yuki die op de relatiekaart bij 'Naam' in)
  • Bedrijf - Bedrijf (als dit veld geïmporteerd wordt en het bedrijf is nog niet aanwezig dan wordt dit aangemaakt)
  • Functie - Functie
  • Straat regel 1 - Adres 1
  • Straat regel 2 - Adres 2
  • PC - Postcode
  • Plaats - Plaats
  • Land - Niet importeren
  • Mobiele telefoon - Mobiele telefoon
  • Telefoon - Telefoon (privé)
  • Fax - Fax (privé)
  • E-mailadres (Werk) - E-mail (werk)
  • E-mailadres (privé) - E-mail (werk)
  • Website - website
  • Foto - Kan niet geïmporteerd worden
  • Visitekaartje - Kan niet geïmporteerd worden
  • Notities - Notities.


Hieronder staan vetgedrukt de velden op het tabblad 'Extra' met daarachter de namen die bij het importeren gebruikt worden:

  • Postadres regel 1 - Postadres 1
  • Postadres regel 2 - Postadres 2
  • PC - Postcode postadres
  • Plaats - Plaats postadres
  • Extra adres regel 1 - Adres (werk) 1
  • Extra adres regel 2 - Adres (werk) 2
  • PC - Postcode (werk)
  • Plaats - Plaats (werk)
  • Land - Niet importeren
  • Telefoon - Telefoon (werk)
  • Mobiele telefoon - ???????????????
  • Fax - Fax (werk)

  • Tags, Dossier etc. - Kunnen niet geïmporteerd worden

  • Voornaam - Voornaam
  • Tussenvoegsels - Tussenvoegsel
  • Achternaam - Achternaam
  • Initialen - Initialen
  • Aanhef - Aanhef
  • Etiket - Niet importeren
  • Bijnaam - Niet importeren
  • Geslacht - Niet importeren
  • Verjaardag - Verjaardag

Hieronder staan vetgedrukt de velden op het tabblad 'Financieel' met daarachter de namen die bij het importeren gebruikt worden:
  • Relatiecode - Relatiecode
  • Btw-nummer - Btw-nummer
  • KvK-nummer - KvK-nummer


Extra velden

  • Bankrekening - Bankrekening

LET OP!
Om een relatiekaart van een persoon aan te kunnen maken moet één van de volgende velden 'Naam', 'Voornaam', 'Tussenvoegsels' of 'Achternaam' gekoppeld zijn.



Zie ook: