Documentatie‎ > ‎

Adresboek relaties

Alle klantgegevens binnen handbereik

De CRM-functionaliteit heeft een uitgebreid adressenboek wat relatiebeheer overzichtelijk maakt.

Per relatie achterhaal je met één druk op de knop contactgegevens, correspondentie en informatie

die samenhangt met je boekhouding zoals: Wat is het betaalgedrag van de relatie? Welke transacties hebben recent plaatsgevonden? Welke werkzaamheden zijn voor deze klant uitgevoerd?


Relaties

Onder het bolletje "Relaties" uit het hoofdmenu vind je het CRM systeem van Yuki.

In de linkermenubalk vind je de algemene functies van het CRM systeem.

Onder Lijst vind je lijstweergave's van relaties gegroepeerd in verschillende subcategorieën.

Bij Acties kun je diversen acties op adresboek niveau uitvoeren.    

Vanuit de Taakbalk in het hoofdvenster kun je een nieuwe relatiekaart aanmaken en schakelen
tussen Lijstweergave, Vistekaartjes en Tag's 


In het hoofdscherm zie je:
  • Zoeken
  • Recent gelezen adressen
    • In deze lijst vind je alle recent gelezen adressen.
  • Adressen per type 
    • Via de tegels kom je in de betreffende lijsten terecht
  • Belangrijke adressen
    • Door op de adreskaart 'belangrijk adres' aan te vinken creëer je een "favorieten" lijst.
Druk je op één van de weergave mogelijkheden kom je in de Lijstweergave van de adressen terecht.



In de taakbalk vind je een uitgebreide zoekmogelijkheid, kun je een nieuwe relatie aanmaken en kun je switchen tussen
de verschillende weergave mogelijkheden.



Vanuit de lijstweergave kun je via de CRM trechter relatie's groeperen.


  • Met boekingen op rekening    
    • in het zoekvenster kun je een grootboekrekeningnummer ingeven, Yuki zal de relaties tonen welke boekingen hebben op het betreffende grootboek. 
  • Met verkoopfacturen
    • Via deze optie laat Yuki de relaties zien waaraan verkoopfacturen gekoppeld zijn.
  • Met inkoopfacturen
    • Deze optie toont de relaties waaraan inkoopfacturen gekoppeld zijn.
  • Met verkoopartikel
    • als je in het zoekvenster een verkoop artikel ingeeft, toont Yuki de relaties waaraan het betreffende verkoopartikel aan geleverd is. 
Door op een adres te klikken, kom je in de Adreskaart
Comments