Documentatie‎ > ‎

Aanmaken of wijzigen van herinneringlay-outs

Aanmaken/wijzigen herinnering lay-out

In de Factuurmodule van Yuki kun je ook herinneringsbrieven en aanmaningen versturen. Op dit moment kan dat enkel nog handmatig (per factuur). Yuki werkt aan een volledig geautomatiseerde aanmaningen service.

Je kunt daarbij uiteraard werken met verschillende brieven. Voordat je gaat werken met aanmaningen, dien je eerst de lay-out en tekst van de brieven te bewerken. De lay-out bepaalt hoe de herinnering eruit ziet, welke gegevens je erop wilt afdrukken, waar het adresblok komt te staan en wat er in de begeleidende e-mail moet staan.

Ga voor het wijzigen van de huidige herinneringlay-out, of voor het aanmaken van een nieuwe lay-out naar Boekhouding -> Verkoop -> Instellingen herinneringen en kies daar de tab "Lay-outs".

Bij de herinneringlay-out kunnen de volgende zaken worden vastgelegd:

Algemeen

  • Geef je lay-out een herkenbare omschrijving mee
  • Als je meer dan één administratie hebt, voor welke administratie deze lay-out bedoeld is
  • Geef aan of je een kopie van de factuur wenst mee te sturen (advies).
Als je facturen niet in de verkoopmodule van Yuki hebt aangemaakt, werkt het meesturen van een kopie van de factuur enkel bij verzending per e-mail. Pas je tekst in de herinnering hierop aan.

Pagina-instellingen

Met behulp van de pagina-instellingen bepaal je waar de gegevens op de herinnering worden afgedrukt. Dit is met name belangrijk als je dat wilt aanpassen aan je bestaande briefpapier. Onderstaande afbeelding geeft aan hoe de indeling wordt bepaald.

Afbeelding toevoegen

Op de factuur onderscheiden we drie secties:


Het tekstblok van de brief

Dit bestaat weer uit twee delen:
  • het briefhoofd (klantgegevens)
  • de brieftekst (met de kolommen)

De voettekst van de pagina

Dit blok wordt altijd helemaal onderaan de pagina afgedrukt. Dit kun je gebruiken voor het vermelden van bedrijfsgegevens etc. als die niet al op je briefpapier staan.

Type papier

Bepaal nu eerst waar je de herinnering op wilt afdrukken. Je hebt drie mogelijkheden:

Op blanco papier

Gebruik Yuki om je logo en bedrijfsgegevens direct mee af te drukken. Als logo wordt het logo gebruikt dat je hebt gekoppeld aan je administratieprofiel.

Voorbedrukt papier

Yuki print enkel het adresblok en de brieftekst van de factuur. Yuki print dan geen logo en geen voettekst van de pagina.

PDF document

Door een PDF document van je briefpapier aan de lay-out te koppelen, print je de herinnering als het ware in dat document. Dit geeft een beter resultaat als het printen op blanco papier. Het is met name handig als je de herinnering per e-mail gaat versturen. Meer uitleg...


Positioneren van de gegevens

Positioneren van het factuurblok:

  • Bovenmarge (in mm): dit bepaalt waar de algemene factuurgegevens (nummer en datum etc) t.o.v. de bovenkant van het papier begint. Let op: tussen de bovenkant en de factuurgegevens moet je soms ook nog een adresblok plaatsen. Dit adresblok is 30mm hoog.
  • Inspringen links (in mm): dit bepaalt hoeveel witruimte (linkermarge) je links wil aanhouden.
  • Inspringen rechts (in mm): dit bepaalt hoeveel witruimte je rechts (rechtermarge) wil aanhouden.
  • Ondermarge (in mm): dit bepaalt hoeveel witruimte je wilt aanhouden tussen de onderste regel van de voettekst van de pagina en de onderkant van de pagina.

Positioneren van het adresblok

Hiermee kun je bepalen waar het adres binnen het factuurblok wordt geplaatst.
  • Bovenmarge (in mm): dit is weer gerekend vanaf de bovenzijde van de pagina.
  • Inspringen links (in mm): dit is gerekend vanaf de linkerzijde van de pagina
Als je te te weinig ruimte hebt gehouden tussen de bovenzijde van de pagina en de start van het factuurblok om een adresblok te plaatstn, dan wordt dit automatisch gecorrigeerd.

Positionering van het logo

Dit is enkel relevant als je kiest voor afdrukken op blanco papier.

Brieftekst opmaken

Onderwerp

Het onderwerp wordt direct boven de brieftekst afgedrukt. Je kunt het onderwerp ook leeg laten. In het onderwerp kun je ook met placeholders werken.

Brieftekst

Per lay-out kun je de tekst van de brief aanpassen aan de situatie. Zo kun je beginnen met een heel vriendelijke tekst voor je eerste herinnering en de tekst steeds dringender en formeler maken naarmate de factuur langer open staat. Let bij het opmaken van de tekst op of je standaard een kopie van de factuur meestuurt of niet. Doe je dat niet, dan moet je in de tekst van de brief (en eventueel ook in de tekst van de e-mail alle gegevens van de factuur opnemen. Dat doe je door gebruik te maken van zogenaamde placeholders. Dat zijn verwijzingen naar o.a. gegevens van de factuur.

E-mail tekst opmaken

Als je besluit herinneringen per e-mail te gaan versturen, kun je hier ook het onderwerp en de tekst van de e-mail aanpassen. In de tekst en in het onderwerp kun je ook variabele gegevens opnemen (zogenaamde placeholders). Die placeholders staan altijd tussen vierkante haken en hebben specifieke naam.

Schermvoorbeeld bekijken

Als je klaar bent met de lay-out, dien je de wijzigingen te bewaren. Bekijk daarna het schermvoorbeeld om te zien of alle wijzigen het gewenste resultaat hebben opgeleverd.

Om de e-mail te testen adviseren wij om een test aanmaning aan te maken en deze naar jezelf te versturen. Verwijder daarna de testbrief uit je administratie. Zo voorkom je dat deze in de boekhouding terecht komt.

Standaardwaarden herstellen

Klik op de knop "Standaard" om terug te gaan naar de door Yuki voorgedefinieerde waarden.

Standaardlay-out bepalen

Je kunt binnen Yuki met meer dan één lay-out werken. Als je dat doet, kun je telkens als je een nieuwe herinnering maakt of verwerkt bepalen welke lay-out gebruikt moet worden. Je kunt kiezen welke lay-out Yuki dan standaard moet voorstellen. Dat doe je bij de Instellingen herinneringen, op de tab "Handmatige herinneringen".

Zie ook

Comments